Az alap-probléma nem volt egyértelmű a megrendelő oldalán. Tudták, hogy a lead-handling lassú, de nem volt mérve. Az első hetekben időt szántunk a folyamat-feltárásra: a sales beszélgetésekből, a CRM-szempontból ki nem nyert adatból, és az árajánlat-flow elemzéséből rekonstruáltunk egy tipikus lead-utat.
Kiderült, hogy a lead típusok jól szegmentálhatók (technikai kérdés, kereskedelmi érdeklődés, panasz, együttműködési ajánlat), és a sales csapat a négy típusra eltérő SLA-t várna. A meglévő flow ezt nem támogatta. A katalógus oldal, ami egy WordPress-alapú információs oldal volt, nem tartalmazott aktuális készletadatot, ami további email-forgalmat generált.